یک خواننده سوپرانوی زن که برای گذران زندگی تلاش می‌کند، کاری به عنوان یک مرد زن‌نما پیدا می‌کند، اما این موضوع زندگی شخصی او را پیچیده می‌کند.

استان این فیلم حول محور یک خانواده و رازهای درون آن می گردد. جان در روز یادبود پدرش، سرگرد جیمز پرنتیس، یکی از قهرمان جنگ جهانی دوم، رازی مهیب را برای پسرش بازگو می کند که به مدت 25 سال از همگان مخفی بوده است و ...

در ۱۹۸۵، کانر مکلود (کوه نشین) در پارکینگ یک ورزشگاه در نیو یورک سیتی با یکی از جاودانگان به نام فاسیل روبرو می شود، کوه نشین گردن او را قطع می کند که منجر می شود به خروج انرژی و آسیب دیدن تعداد زیادی اتومبیل، کانر شمشیرش را زیر یک اتومبیل می اندازد تا افسران پلیس که به گاراژ نزدیک می شوند آن را نبینند. در طول فیلم داستان کانر توسط تعداد زیادی فلش بک نشان داده می شود، در سال ۱۵۳۶ کانر که هنوز جاودانه نبود توسط یک جنگجوی جاودانه روسی به نام "کارگن" کشته می‌شود ولی روز بعد سالم و سرحال از جایش بر می خیزید، اقوام و دوستان کانر او را طرد و تبعید می کنند چرا که اعتقاد دارند شیطان در جسم او نفوذ کرده است، ....

یک زن فضول اهل شهر در یک مهمانی شلوغ در خانه ستاره مشهور سینما، مارینا گرگ، مسموم می‌شود. به نظر می‌رسید نوشیدنی مسموم برای مارینا در نظر گرفته شده بود، اما خانم مارپل چندان مطمئن نیست. او تصمیم می‌گیرد تا هویت واقعی قاتل را پیش از آنکه دوباره دست به کار شود، فاش کند.